击溃土壁，三代再度落在城楼之上。此时初代不甘示弱，展现其血继限界——木遁术，使出木遁树界降临之术，在城楼上长出树木牢牢抓住三代。三代无法解开树枝的缠绕，于是以通灵之术召唤出战友猿猴王猿魔，并令其化为金钢如意棒斩断缠绕着的树枝。

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得到友魔猿猴王猿魔的协助，三代使用其化成的金钢如意棒作为武器，跟大蛇丸从口中拿出的草剃剑对战，一度难分高下。但随即初代及二代纷纷来犯，他没法同时对战三人，只在初代及二代肢体上留下引爆符，就即被大蛇丸踢飞。大蛇丸一度走近被击于城楼面上的三代，称对其表示失望;三代亦一度因为想起童年的大蛇丸而流泪起来。但不久三代即重拾战意，以敏捷身手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、并欲掐死大蛇丸。大蛇丸化为泥泞而逃出猿魔的掐杀，并向三代展示自己面皮底下的另一真面目——就是利用不死转生之术、而成功侵占肉体的年轻女忍者面孔。大蛇丸亦透露这只是。光一在颤抖：“三代爷爷，虽然我有很多问题很想好好问问你。可是我还有任务，所以请你让开。”“不……我是来阻止你的。”“果然。”光一内心的不详指的就是这个吗？不……不止……

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